Клиенты

Клиенты

Справочник Клиенты предназначен для хранения данных обо всех клиентах ЕСБД

Поиск клиента

Поиск клиента осуществляется с помощью окна "Клиенты - Поиск". Для открытия данного окна необходимо выбрать пункт главного меню «Клиенты». После чего откроется окно поиска клиентов.

Данное окно позволяет осуществить следующие действия:

• Добавить (создать нового) клиента;
• Внести реквизиты по ИП/КХ;
• Изменить (редактировать) клиента;
• Удалить клиента;
• Выгрузить список клиентов, полученных в результате поиска, в Excel;
• Отправить на печать;

Для поиска клиента укажите реквизиты, по которым необходимо произвести поиск (например: РНН либо ФИО), и нажмите кнопку «Найти» или сочетание клавиш Ctrl+F. Для очистки всех реквизитов поиска нажмите кнопку «Очистить»

Создание клиента

Перед началом ввода нового клиента необходимо убедиться в том, что данный клиент ещё не занесен в справочник Клиенты, для этого в окне поиска необходимо осуществить поиск клиента по реквизитам (например: РНН либо ФИО). Для ввода нового клиента необходимо в верхнем левом углу окна нажать кнопку «Создать», вследствие чего откроется пустая форма, по умолчанию для физического лица. Если создаётся юридическое лицо, то необходимо снять галочку в поле «Физическое лицо».

Описание полей

( * ) – Поле является обязательным для заполнения

( ~ ) – Изменение реквизитов запрещено, если клиент присутствует в полисах введенных после 01.01.2011!

Физическое лицо

Если клиент является физическим лицом необходимо указать «галочку». По умолчанию «Физическое лицо». (* ~)

1. РНН. Укажите данные РНН клиента в соответствии со Свидетельством налогоплательщика Республики Казахстан.

2. ИИН/БИН. Укажите ИИН. (* ~)

3. Фамилия. Необходимо указать фамилию клиента в соответствии с документами. (~)

4. Имя. Необходимо указать имя клиента в соответствии с документами. (~)

5. Отчество. Необходимо указать отчество клиента в соответствии с документами. (~)

6. Дата рождения. Укажите дату рождения клиента. (*~)

7. Пол. Необходимо указать пол клиента из выпадающего списка.

8. Адрес. Укажите адрес клиента.

9. Тип документа. Укажите тип документа клиента.

10. Номер документа. Укажите номер документа клиента.

11. Документ выдан. Укажите данные о выдаче документа клиента.

12. Дата выдачи. Укажите дату выдачи документа клиента.

13. E.mail. Укажите электронный адрес клиента.

14. Сайт. Укажите сайт.

15. Телефоны. Необходимо указать данные о контактных номерах клиента.

16. Вид деятельности. Укажите вид деятельности клиента.

17. Примечание. Данное поле предназначено для внесения дополнительной информации.

18. Резидент. Данные о резидентстве клиента. (*~)

1) Если клиент является резидентом указать «галочку».

2) Если клиент является не резидентом без указания «галочки».

По умолчанию «Резидент».

19. Страна. Данные о стране резиденства клиента, выбираются из выпадающего списка,.

Данное поле является обязательным для не резидентов.(*)

20. Сектор экономики. Укажите сектор экономики клиента.

21. СИК. Внести СИК клиента.

22. Создано пользователем. Системное поле, заполняется автоматически.

23. Дата ввода. Системное поле, заполняется автоматически.

24. Изменено пользователем. Системное поле, заполняется автоматически.

Юридическое лицо.

Если клиент является юридическим лицом, то без указания «галочки». По умолчанию «Физическое лицо». (*~)

1. РНН. Укажите данные РНН клиента в соответствии со Свидетельством налогоплательщика Республики Казахстан.(~)

В случаях если клиент не резидент поле не обязательно для заполнения

2. ИИН/БИН. Данные БИН клиента. (*~)

3. Адрес. Укажите адрес клиента.

4. E.mail. Укажите электронный адрес клиента.

5.Сайт. Укажите сайт клиента.

6. Телефоны. Укажите контактные номера клиента.

7. Первый руководитель. Укажите данные о руководителе.

8. Главный бухгалтер. Укажите данные о главном бухгалтере.

9. Вид деятельности. Укажите вид деятельности клиента.

10. Примечание. Данное поле предназначено для внесения дополнительной информации

11. Резидент. Данные о резидентстве клиента. (*~)

Необходимо:

1) Если клиент является резидентом указать «галочку».

2) Если клиент является не резидентом, то без указания «галочки».

По умолчанию «резидент».

12. Страна. Данные о стране резиденства клиента, выбираются из выпадающего списка, Данное поле является обязательным для не резидентов. (*)

13. Сектор экономики. Укажите сектор экономики клиента. (*)

14. Создано пользователем. Системное поле, заполняется автоматически.

15. Дата ввода. Системное поле, заполняется автоматически.

16. Изменено пользователем. Системное поле, заполняется автоматически.

3. Внесения реквизитов по ИП/КХ.

Для внесения реквизитов по ИП/КХ, необходимо (~):

1.Перейти во вкладку «Реквизиты ИП/КХ» и нажать на кнопку «Добавить»

2.После чего откроется поле «Реквизиты ИП/КХ»

Описание полей формы:

* Дата записи. Дата начала учёта реквизита должна быть больше, либо равна дате ввода. По умолчанию значение устанавливается равное дате ввода.

* Наименование ИП/КХ. Необходимо указать наименование ИП/КХ. Например: ИП «Солнышко»

* Адрес. Необходимо указать адрес. Например: г. Алматы, ул. Ухтомского 1

* Банковские реквизиты. Необходимо указать реквизиты.

После ввода всех реквизитов ИП/КХ необходимо в верхнем левом углу нажать на кнопку «Сохранить».После сохранения данное поле будет зарыто для редактирования.

Указанные выше значения будут выводиться на печатной форме.

При вводе страхового полиса и выборе значения в поле «Форма клиента»:

• «Физическое лицо» - страховая премия будет рассчитана как для физического лица, на печатной форме полиса будут использованы реквизиты из карточки клиента (ФИО);
• «Индивидуальный предприниматель/Крестьянское (фермерское) хозяйство» - страховая премия клиента будет рассчитана как для физического лица, на печатной форме полиса будут использованы реквизиты ИП/КХ.

Банки клиентов. Банки клиентов предназначены для отражения банковских реквизитов клиента.

Для добавления банковских реквизитов необходимо зайти в карточку клиента и рядом с таблицей «Банки клиентов» нажать на кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения:

Описание полей формы:

1. Банк. Выберите банк, используя окно поиска Банки поиска. В случае, если банк не найден (например, по БИК или по клиенту), то необходимо создать банк, нажав в левом верхнем углу на кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения:

1.1 Клиент. Выберите клиента, используя стандартный поиск. В правой части поля нажать кнопку с тремя точками, откроется форма «Клиенты-Поиск», найти клиента по реквизитам, например по РНН банка. В случае если клиент не найден в базе данных, необходимо его создать (см. Создание клиента).

1.2 БИК. Внесите БИК банка.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить». Банк создан, далее двойным щелчком мыши выбираем созданный банк и автоматически возвращаемся на форму «Банк клиента» для дальнейшего заполнения.

2. ИИК. Внесите ИИК клиента.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить», а затем сохраните карточку клиента.

Редактирование клиента

В окне поиска осуществляем поиск нужного клиента по реквизитам (например: РНН, Наименование, ФИО).

Редактирование клиента осуществляется следующим образом: находим нужного клиента в справочнике Клиенты (поиск клиента осуществляется по реквизитам), затем выделяем клиента левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку «Открыть» либо двойным щелчком левой кнопкой мыши заходим в карточку клиента и производим редактирование. Подтверждение внесенных изменений осуществляется нажатием на кнопку «Сохранить».

Специализированные карточки

- карточка «ЛИЦА, НА ОСНОВАНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И/ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ ВЫДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ» Для оформление договора ОСГПО ВТС с юридическими лицами используется специализированная карточка «ЛИЦА, НА ОСНОВАНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И/ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ ВЫДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ». В Единой Страховой Базе Данных(Далее - ЕСБД) для того, чтобы найти карточку, рекомендуем произвести поиск следующим образом:

Во вкладке «Клиенты» в поле «Наименование юр.лица» необходимо указать - «ЛИЦА, НА ОСНОВАНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И/ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ ВЫДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ» и нажать на кнопку «Найти».

При вводе страхового полиса: Если страхователем указывается юридическое лицо, то в застрахованных Вы можете указывать карточку клиента «ЛИЦА, НА ОСНОВАНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И/ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ ВЫДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ», либо карточку юридического лица. Страховая премия будет рассчитана как для юридического лица.