Создание договора страхования ДС от прочих финансовых убытков

Создание договора страхования ДС от прочих финансовых убытков

Перед началом ввода нового договора необходимо убедиться в том, что данный договор ещё не занесён в справочник «Договора страхования», для этого в окне поиска необходимо осуществить поиск договора по реквизитам, например: Номер и серия договора или Страхователь. Для ввода нового договора страхования необходимо в верхнем левом углу окна нажать кнопку «Создать», вследствие чего откроется форма для заполнения.

Описание полей формы:

Вкладка «Договор»

1. Тип договора. Значение поля устанавливается автоматически в зависимости от типа договора (основной договор, дубликат, дополнительное соглашение). При создании нового договора по умолчанию указывается «Основной договор».

2. Посредник. При необходимости выберите посредника, который предварительно был добавлен в справочник «Посредники».

3. Номер договора посредника. В случае если поле «Посредник» было заполнено, то укажите номер договора, заключенного с посредником на право заключения договоров страхования.

4. Класс страхования. Из выпадающего списка выберите «ДС от прочих финансовых убытков».

5. Номер и серия договора. Укажите номер и серию договора страхования.

6. № генерального договора. Данное поле заполняется на усмотрение страховщика с целью закрепления за одним номером генерального договора несколько договоров страхования. При этом закрепленные договора могут быть разных видов страхования.

7. Дата заключения. Укажите дату заключения договора.

8. Начало действия. Укажите дату начала действия договора.

9. Конец действия. Укажите дату окончания действия договора.

10. Страхователь. Выберите страхователя из справочника «Клиенты».

11. Форма клиента. В данном поле указывается необходимая форма клиента.

12. Региональное подразделение. Из выпадающего списка выберите региональное подразделение.

13. Статус договора. Укажите статус договора. На выбор предлагается два статуса: утвержден и черновик. Если выбран статус «Утвержден», то договор будет учитываться в отчетности и после его сохранения изменения в договоре будут запрещены. Если выбран статус «Черновик», то договор не будет учитываться в отчетности и после сохранения он будет доступен для редактирования.

14. Порядок оплаты. Выберите порядок оплаты договора: единовременно или в рассрочку. В случае если указан порядок оплаты – в рассрочку, будет доступна дополнительная таблица «Плановые платежи», которую необходимо заполнить. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения со следующими полями: Сумма и Дата оплаты, затем нажмите на кнопку «Сохранить».

15. Дата оплаты. В случае если указан порядок оплаты – единовременно, необходимо указать дату оплаты.

16. Объект страхования. Опишите объект страхования.

17. Премия. Укажите страховую премию.

18. Страховая сумма. Укажите страховую сумму.

19. Причина расторжения. При необходимости выберите из выпадающего списка причину расторжения.

20. Дата расторжения. Системное поле, устанавливается автоматически.

21. Примечание. Вы можете указать примечание к договору. Данное поле является не обязательным для заполнения.

22. Создано пользователем. Системное поле, устанавливается автоматически.

23. Страховая компания. Системное поле, устанавливается автоматически.

24. Изменено пользователем. Системное поле, устанавливается автоматически.

Вкладка «Выгодоприобретатели»

Укажите список выгодоприобретателей. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения, где необходимо выбрать из справочника «Клиенты» выгодоприобретателя..

После ввода всех реквизитов договора необходимо в верхнем левом углу нажать на кнопку «Сохранить».