Перестрахование

Перестрахование

Создание предложения о заключении договора перестрахования

Для создания нового предложения, необходимо в меню выбрать вкладку «Перестрахование», затем из выпадающего списка выбрать «Предложения о заключении договора перестрахования» и нажать на кнопку «Добавить».

После чего откроется окно :

Описание полей:

Номер предложения. Системное поле, устанавливается автоматически.

Номер договора. Необходимо указать номер договора. (Не обязательно)

Дата публикации. Системное поле, устанавливается автоматически.

Предложение действует до. В данном поле, необходимо указать дату и время, до которого будет действовать предложение.

Статус. Системное поле, устанавливается автоматически по умолчанию «Черновик».

Вложение. В случае необходимости приложите файл.

Примечание. Вы можете указать примечание к приложению. Данное поле является не обязательным для заполнения.

Страховая компания. Системное поле, устанавливается автоматически.

Список компаний в предложении. Для добавления компании в список предложений, необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется окно для заполнения:

Описание полей:

Перестраховочная организация. Необходимо выбрать организацию, в которую поступит предложение.

Ответ на предложение. Данное поле будет заполнено после ответа перестраховочной организации.

Дата ответа. Данное поле будет автоматически заполнено после ответа перестраховочной организации.

Примечание. Данное поле будет автоматически заполнено после ответа перестраховочной организации.

Вложение. Данное поле будет автоматически заполнено после ответа перестраховочной организации.

Как изменить статус предложения на «Утвержден» ?

С помощью окна поиска предложений о заключении договоров перестрахования найдите предложение, которое Вам необходимо утвердить.

Существует два способа утверждения:

• Нажмите правой кнопкой мыши на найденное предложение, после чего откроется контекстное меню «Утвердить и опубликовать», после нажатия на данное меню, предложение утвердиться.

• Выделить необходимое предложение и нажать на кнопку «Утвердить и опубликовать», которая находится в левом верхнем углу.

После утверждения – публикации, предложение будет закрыто для редактирования и станет доступным для списка компаний в предложении.