Создание договора страхования займов

Создание договора страхования займов

Перед началом ввода нового договора необходимо убедиться в том, что данный договор ещё не занесен в справочник «Договора страхования», для этого в окне поиска необходимо осуществить поиск договора по реквизитам (например: Номер и серия договора, Страхователь). Для ввода нового договора необходимо в верхнем левом углу окна нажать кнопку «Создать», вследствие чего откроется форма для заполнения.

Вкладка «Договор»

1. Тип договора. Значение поля устанавливается автоматически в зависимости от типа договора (основной договор, дубликат, дополнительное соглашение). При создании нового договора по умолчанию указывается «Основной договор».

2. Посредник. При необходимости выберите из выпадающего списка посредника, который предварительно был добавлен в справочник «Посредники».

3. Номер договора посредника. В случае если поле «Посредник» было заполнено, то укажите номер договора, заключенного с посредником на право заключения договоров страхования.

4. № генерального договора. Данное поле заполняется на усмотрение страховщика с целью закрепления за одним номером генерального договора несколько договоров страхования. При этом закрепленные договора могут быть разных видов страхования.

5. Класс страхования. Из выпадающего списка выберите «Страхование займов».

6. Номер и серия договора. Укажите номер и серию договора страхования.

7. Дата заключения. Укажите дату заключения договора.

8. Начало действия. Укажите дату начала действия договора.

9. Конец действия. Укажите дату окончания действия договора.

10. Страхователь. Выберите страхователя из справочника «Клиенты».

11. Региональное подразделение. Из выпадающего списка выберите региональное подразделение.

12. Статус договора. Укажите статус договора. На выбор предлагается два статуса: утвержден и черновик. Если выбран статус «Утвержден», то договор будет учитываться в отчетности и после его сохранения изменения в договоре будут запрещены. Если выбран статус «Черновик», то договор не будет учитываться в отчетности и после сохранения он будет доступен для редактирования.

13. Порядок оплаты. Выберите порядок оплаты договора: единовременно или в рассрочку. В случае если указан порядок оплаты – в рассрочку, будет доступна дополнительная таблица «Плановые платежи», которую необходимо заполнить. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения со следующими полями: Сумма и Дата оплаты, затем нажмите на кнопку «Сохранить».

14. Дата оплаты. В случае если указан порядок оплаты – единовременно, необходимо указать дату оплаты.

15. Номер договора займа. Необходимо указать номер договора займа.

16. Страховая сумма. Укажите страховую сумму.

17. Премия. Укажите премию.

18. Причина расторжения. При необходимости выберите из выпадающего списка причину расторжения.

19. Дата расторжения. В случае если договор страхования, расторгнут, укажите дату расторжения.

20. Примечание. Вы можете указать примечание к договору. Данное поле является не обязательным для заполнения.

Вкладка «Выгодоприобретатели»

Укажите список выгодоприобретателей. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения, где необходимо выбрать из справочника «Клиенты» выгодоприобретателя.

После ввода всех необходимых реквизитов договора необходимо в верхнем левом углу нажать на кнопку «Сохранить».