Клиенты

Клиенты

Справочник Клиенты предназначен для хранения данных обо всех клиентах ЕСБД

Поиск клиента

Поиск клиента осуществляется с помощью окна "Клиенты - Поиск". Для открытия данного окна необходимо выбрать пункт главного меню «Клиенты». После чего откроется окно поиска клиентов.

Данное окно позволяет осуществить следующие действия:

• Добавить (создать нового) клиента;
• Изменить (редактировать) клиента;
• Удалить клиента;
• Выгрузить список клиентов, полученных в результате поиска, в Excel;
• Отправить на печать;

Для поиска клиента укажите реквизиты, по которым необходимо произвести поиск (например: РНН либо ФИО), и нажмите кнопку «Найти» или сочетание клавиш Ctrl+F. Для очистки всех реквизитов поиска нажмите кнопку «Очистить»

Создание клиента

Перед началом ввода нового клиента необходимо убедиться в том, что данный клиент ещё не занесен в справочник Клиенты, для этого в окне поиска необходимо осуществить поиск клиента по реквизитам (например: РНН либо ФИО). Для ввода нового клиента необходимо в верхнем левом углу окна нажать кнопку «Создать», вследствие чего откроется пустая форма, по умолчанию для физического лица. Если создаётся юридическое лицо, то необходимо снять галочку в поле «Физическое лицо».

Физическое лицо. Для удачного занесения физического лица в базу данных необходимо заполнить следующие поля: РНН, Фамилия, Имя, Отчество, Тип документа, Номер документа, Документ выдан, Дата выдачи. Затем нажать в верхнем левом углу окна кнопку «Сохранить».

Юридическое лицо. Для удачного занесения юридического лица в базу данных необходимо заполнить следующие поля: РНН, название юр. лица. Затем в верхнем левом углу окна нажать кнопку «Сохранить».

Банки клиентов. Банки клиентов предназначены для отражения банковских реквизитов клиента.

Для добавления банковских реквизитов необходимо зайти в карточку клиента и рядом с таблицей «Банки клиентов» нажать ан кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения:

Описание полей формы:

1. Банк. Выберите банк, используя окно поиска Банки поиска. В случае, если банк не найден (например, по БИК или по клиенту), то необходимо создать банк, нажав в левом верхнем углу на кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения:

1.1 Клиент. Выберите клиента, используя стандартный поиск. В правой части поля нажать кнопку с тремя точками, откроется форма «Клиенты-Поиск», найти клиента по реквизитам, например по РНН банка. В случае если клиент не найден в базе данных, необходимо его создать (см. Создание клиента).

1.2 БИК. Внесите БИК банка.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить». Банк создан, далее двойным щелчком мыши выбираем созданный банк и автоматически возвращаемся на форму «Банк клиента» для дальнейшего заполнения.

2. ИИК. Внесите ИИК клиента.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить», а затем сохраните карточку клиента.

Редактирование клиента

В окне поиска осуществляем поиск нужного клиента по реквизитам (например: РНН, Наименование, ФИО).

Редактирование клиента осуществляется следующим образом: находим нужного клиента в справочнике Клиенты (поиск клиента осуществляется по реквизитам), затем выделяем клиента левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку «Открыть» либо двойным щелчком левой кнопкой мыши заходим в карточку клиента и производим редактирование. Подтверждение внесенных изменений осуществляется нажатием на кнопку «Сохранить».