Создание заявки

Главная страница

Предыдущая страница

Функционал "заявки" доступен пользователям со следующими ролями:

- Оператор (редактирование своих полисов)

- Оператор филиала

- Выплатник

- Оператор Договоров

- Оператор

- СК

При этом пользователь с ролью СК видит все добавленные заявки компании, а остальные пользователи только свои.

Для ввода новой заявки на изменение карточки клиента необходимо нажать на «Создание заявки» в меню «Заявки», после чего откроется форма для заполнения:

Описания полей:

• Номер заявки – формируется автоматически, не повторяется

• Дата и время заявки – текущая дата и время сохранения заявки

• Тип заявки – выберите из выпадающего списка справочника «Изменение карточки клиента». Поле является обязательным для заполнения.

• Запрос – данное поле является не обязательным для заполнения и предназначено для внесения при необходимости текстового сообщения.

• Подтверждающие документы – вложите документы, на основании которых необходимо произвести изменения. В поле можно вложить файлы любого формата, размер которых не превышает 2 Мб.

Внимание!

- Вложение является обязательным параметром для создания заявки.

- Копии документов должны быть четкими.

- Если файлов с подтверждающими документами более одного, то необходимо сделать архив и вложить в заявку.

- Для физических лиц в обязательном порядке необходимо прикладывать удостоверение личности (с двух сторон). Если у клиента изменились реквизиты, то необходимо дополнительно вложить копии документов, подтверждающие смену реквизита.

- Для юридических лиц в обязательном порядке необходимо прикладывать свидетельство/справку о регистрации (перерегистрации) юр. лица.

- Если подаётся заявка на изменение РНН, то в обязательном порядке необходимо прикладывать копию РНН.

В случае если подтверждающие документы не будут отвечать вышеизложенным требованиям, исполнение заявки будет невозможным.

После указания типа «Изменение карточки клиента» откроется дополнительная форма для заполнения.

• Клиент – выберите из справочника «Клиенты» карточку, в которой необходимо откорректировать данные. Поле является обязательным для заполнения.

• Требуемые изменения – укажите требуемые изменения в карточке клиента, для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить» после чего откроется форма для заполнения:

Из выпадающего списка выберите Поле, которое необходимо откорректировать в карточке клиента. Можно подать заявку на изменение следующих полей в карточке клиента: Тип клиента, РНН, ИИН/БИН, Фамилия, Имя, Отчество, Наименование юр. лица, Дата рождения, Признак резиденства. Все остальные поля доступны для редактирования и корректируются самостоятельно.

В зависимости от выбранного вида поля клиента появляется дополнительная форма, которую необходимо заполнить:

В поле «Текущее значение» отражается значение из карточки клиента, которое необходимо откорректировать.

В поле «Требуемое значение» необходимо указать значение, на которое необходимо изменить текущее (обязательное, если не установлен признак изменения на пустое значение). В этом поле необходимо указывать точное значение, которое будет соответствовать карточке клиента и значению в документах. Если требуемое значение и значение в документах отличаются, то в обработке заявки будет отказано.

Поле «Изменить на пустое значение» используется в случае, когда необходимо убрать значение из поля. Изменить значение на пустое можно в полях: ИИН/БИН, РНН, Имя, Фамилия, Отчество, Наименование юр. лица, дата рождения.

• Статус заявки – поле предназначено для отражения статуса заявки и для редактирования не доступно.

• Дата и время изменения статуса – указывается автоматически и отражает дату и время обработки заявки

• Электронный адрес – поле предназначено для указания электронного адреса, на который должно прийти уведомление об изменении статуса заявки в форме:

Заявка № ____(номер заявки) от ____ (дата и время заявки)

Клиент Фамилия Имя Отчество, ИИН/БИН-, РНН-

Описание произведенных изменений в карточке клиента или объяснение причины отказа в исполнении заявки.

Статус заявки ________ Дата и время изменения статуса ________

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в отдел технической поддержки по телефону 8 (727) 334 00 34.

Уважаемый пользователь, данное сообщение сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

Заполняется вручную или автоматически из карточки клиента пользователя (при наличии), создающего заявку. Если уведомление нужно направить на несколько электронных адресов, то их можно перечислить через запятую. Поле является необязательным для заполнения.

• Дата и время уведомления – указывается автоматически и отражает последнюю дату и время отправки уведомления

• Комментарий – это поле заполняется после обработки заявки и отражает действия, произведенные в карточке клиента или описание причины отказа в исполнении заявки.

• Страховая компания – указывается страховая компания пользователя, который вносит заявку, заполняется автоматически

• Добавлено пользователем – указывается логин пользователя, создавшего заявку, заполняется автоматически

• Дата ввода – указывается дата ввода заявки, заполняется автоматически

• Изменено пользователем – указывается логин пользователя, последним изменившего заявку, заполняется автоматически
• Дата изменения – указывается дата и время изменения заявки. Заполняется автоматически

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Внимание!

1. После сохранения заявки удаление/редактирование заявки запрещено.

2. После сохранения заявка попадает в меню «Добавленные заявки» со статусом «Добавлена»

3. Как только заявка со статусом «Добавлена» меняет свой статус на любой другой, она перемещается в меню «Архив заявок».

Главная страница

Предыдущая страница